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I.
Depoteröffnung - So eröffnen Sie ein Depot
Sie haben sich ausführlich online informiert und wollen direkt ein Depot eröffnen.
1. Kreuzen Sie auf der "InveXtra Fondsdiscount Depot"-Vereinbarung das gewünschte Depot
an und unterzeichnen die Vereinbarung.
2. Füllen Sie bitte den Depoteröffnungsantrag der Augsburger Aktienbank
komplett aus und unterschreiben an den gekennzeichneten Stellen. Beachten Sie
dabei bitte:
a. Bei 2 Kontoinhabern bitte die Daten beider vollständig eintragen und überall beide unterzeichnen.
b. Den Antrag bitte immer auch unter der Schlusserklarung (rechte Seite) an der markierten Stelle
unterschreiben.
c. Fragen nach dem WpHG: Ein Fonds kann nicht gekauft werden, wenn seine Risikoklasse hoher ist,
als die Risikogruppe des Depotinhabers. Sie sollten auf die entsprechenden Punktzahlen kommen, wenn Sie Fonds aus folgenden Kategorien kaufen möchten:
Rentenfonds: 7-15 Pkt./ Internationale Aktienfonds: 16-28 Pkt./ Regionale Aktienfonds und
Branchenfonds: 29-34 Pkt./ Neue Markte und Hedgefonds: 35-45 Pkt.
Ab 35 Punkten können Sie alle angebotenen Fonds kaufen.
d. Fragen zur Klarung der "Eigenschaft US-Person": Bitte alle Fragen beantworten und unterschreiben.
e. Freistellungsauftrag: Bei Verheirateten mussen auch die Daten des Ehepartners eingetragen werden
und dieser muss auch unterschreiben (auch wenn er nicht Mit-Kontoinhaber ist).
f. Bei Minderjahrigen darf nur das Kind Kontoinhaber sein. Das Kind darf jedoch nicht unterschreiben.
Beide gesetzlichen Vertreter mussen unterzeichnen und sich identifizieren --> siehe Identitatsfeststellung
Bei alleinigem Sorgerecht bitte dieses nachweisen (Geburtsurkunde, Jugendamt). Eine Kopie des Kinderausweises bzw. der Geburtsurkunde bitte beilegen.
g. Streichungen: Bitte streichen Sie keine Absatze oder Texte im Depotantrag, da sonst keine Depoteroffnung erfolgt.
h. Empfangsbestätigung: Bitte auch die Empfangsbestätigung zum Fernabsatzgesetz unterschreiben, da sonst keine Depoteroffnung erfolgt (= 1. Seite Depoteröffnungsantrag).
3. Mit dem Formular "Identitätsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz" identifizieren Sie sich
bei einer Bank, einem Notar, einer Botschaft oder einem Konsulat der EU-Staaten,
die hierfür nach dem Geldwäschegesetz zuständig sind.
4. Alternativ zur Identifizierung nach Punkt 3, können Sie auch das "PostIdent-Formular" nutzen.
In diesem Fall weisen Sie sich mit dem Formular bei einer Postfiliale aus und schicken dieses dann (und nur dieses) an die Augsburger Aktienbank (Anschrift ist bereits auf dem Formular). Alle weiteren Unterlagen schicken Sie an unsere Adresse in Köln. Wenn Sie ein PostIdent-Formular benötigen, sagen Sie uns bitte kurz per Telefon oder Email (siehe "Hotline") Bescheid.
5. Quick-Check
Fondsdiscount-Vereinbarung?
Depoteröffnungsantrag Augsburger Aktienbank?
Empfangsbestätigung nach Fernabsatzgesetz?
Identitätsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz?
Alles unterschrieben (auch Schlusserklärung)?
Alle oben genannten Hinweise beachtet?
Telefon-Nr. und Email angegeben?
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6. Alle Unterlagen im Original per Post an unsere Adresse schicken:
InveXtra AG
NeuenhöferAllee 49-51
50935 Köln
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In wenigen Tagen erhalten Sie dann von der Augsburger Aktienbank Ihre Konto-/Depotdaten und können von unseren TOP-Konditionen profitieren.
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II.
Fondskauf - So kaufen Sie Fonds
Sie sind bereits Kunde und wollen (weitere) Fonds kaufen
1. Füllen Sie das Formular "Fondsorder" aus, tragen
die/den ausgewählten Fonds mit den entsprechenden Angaben ein und unterschreiben an den gekennzeichneten Stellen.
Bei Einmalanlagen:
2. Zur Durchführung von Einmalanlagen in Fonds stehen Ihnen vier verschiedene Möglichkeiten zum einfachen und sicheren Fondskauf zur Verfügung:
a. Postweg: Senden Sie das unterzeichnete Fondsorder-Formular bitte per Post an:
Augsburger Aktienbank AG
Halderstraße 21
86150 Augsburg
b. Fondsorder-FAX-Nr. 01802/ 777 001: Senden Sie das unterzeichnete Fondsorder-Formular bitte per FAX an die Augsburger Aktienbank.
c. Online-Banking: Nutzen Sie das Online-Banking um Ihre Fondsorder direkt an die Augsburger Aktienbank zu
senden. Falls noch nicht vorhanden, so fordern Sie hierfür den Zugang bei uns an.
d. Telefon-Banking, Fondsorder-Telefon-Nr. 01802/ 777 002: Nutzen Sie das Telefon-Banking um Ihre Fondsorder direkt am Telefon bei der Augsburger
Aktienbank durchzugeben und Überweisungen zu tätigen. Falls noch nicht vorhanden, so fordern
Sie hierfür den Telefon-Banking-Zugang bei uns an.
Einrichten von Sparplänen:
2. Die InveXtra AG bietet ca. 500 Fonds ab 50,- EURO pro Monat (siehe Liste der Fondssparpläne ab 50,- EURO) und 6.400 Fonds ab 100,- EURO pro Monat (auf Anfrage) an.
Zur Einrichtung von Fondssparplänen senden Sie das Fondsorder-Formular immer und ausschliesslich an die InveXtra AG:
InveXtra AG
NeuenhöferAllee 49-51
50935 Köln
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III.
Alle Formulare auf einen Blick
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